Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco готова к проведению первичного размещения своих акций (IPO), которое состоится в ближайшее время. При этом точные сроки находятся на стадии определения. Об этом заявил глава компании Амин Нассер.
"Мы всегда говорили, что Aramco готова к листингу. И как вы слышали вчера со слов его высочества принца (министр энергетики) Абдель Азиза, это произойдет очень скоро. Мы готовимся", - пояснил он на полях World Energy Congress.
Нассер также прокомментировал вопрос о возможных площадках первичного размещения акций компании. "Решение об IPO полностью в ведении нашего акционера. Но со стороны Aramco, как я сказал, мы всегда готовы – для любого решения: будь то размещение на внутреннем рынке, а первоначальный вариант - это размещение на внутреннем рынке, - но также и в других юрисдикциях", - отметил он.
IPO саудовского нефтегазового гиганта обсуждается уже не первый год. Ожидалось, что компания разместит до 5% своих акций, но сроки размещения неоднократно переносились.
В августе финансовый директор компании Халид аль-Даббах заявил, что сроки IPO полностью зависят от единственного акционера компании – самого королевства.
"Компания готова к IPO, но само по себе время IPO – это вопрос, который зависит от акционера. Они объявят его исходя из собственного понимания оптимальных условий на рынке. Но что касается самой компании, то она готова к IPO", - сказал аль-Даббах в ходе первой в истории компании телефонной конференции по итогам финансовых результатов за первое полугодие.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что Saudi Aramco планирует провести IPO уже в начале 2020 года. А чуть ранее, в июле, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявлял, что ориентиром для IPO является 2020-2021 гг.
По данным источников газеты, Saudi Aramco решила ускориться на фоне успешной дебютной продажи облигаций компании в апреле, в ходе которой она привлекла $12 млрд, а также в связи с ослаблением международного давления на Саудовскую Аравию после убийства в октябре прошлого года саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги.
IPO Saudi Aramco будет разделено на два этапа
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco может разделить первичное публичное размещение (IPO) своих акций на два этапа, пишет издание The Wall Street Journal. Как рассказали источники, руководство компании обдумывает вариант, при котором 1% акций будет размещен в Эр-Рияде в 2019 году, а еще 1% - в 2020 году.
Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов – Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио. Всего компания планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций и рассчитывает на капитализацию в размере около $2 трлн.
Аналитики оценивают рыночную стоимость Aramco примерно в $1,5 трлн.
Даже с учетом оценки аналитиков первоначальное размещение 1% акций позволит компании привлечь $15 млрд от местных и международных инвесторов и станет крупнейшим IPO в истории Саудовской Аравии.
